首頁 > 新聞 > 正文

觀察|四類央企、國企跨界佈局環保的路徑分析

時間:2020-11-23 17:14

來源:中國水網

作者:李曉佳

評論(

今年,國資在環保領域持續走強。但隨着一些環保頭部民營企業陸續引入國資,完成反向混改後,環保民營企業密集混改已經進行的差不多了。業內普遍認為,接下來環境產業內的較量,很大程度上也要看國資進入後與傳統環保企業的融合程度。

今年,國資在環保領域持續走強。但隨着一些環保頭部民營企業陸續引入國資,完成反向混改後,環保民營企業密集混改已經進行的差不多了。業內普遍認為,接下來環境產業內的較量,很大程度上也要看國資進入後與傳統環保企業的融合程度。

國資進入環保領域有兩種主要的表現形式,一是多家央企、國企帶着資本和資源強勢進入。二是,全國多個省市自治區相繼通過成立省屬環保產業平台,來培育壯大環保產業。

這個過程中,國資看似強勢,佔據主導地位,但作為跨界者,很多國資進入環保領域後,首要的任務就是儘快補短板。這也為後期更好的與產業環境融合,持續創造了條件。對應的,傳統環保企業如何在這一趨勢下,更好地抓住機遇,做好融合,也相當關鍵。

如何更好融合,要了解國資的基因和它對環保產業佈局的思路和打法。目前大勢佈局環保產業的大型國企和央企大致可以分為四種類型:建築工程類、製造類、工業類和金融類。

建築工程類:從點單打入到全面佈局

建築工程類央企開始大舉進入環保產業的時間節點,是PPP模式在環保領域大熱的幾年間。隨着PPP熱潮的到來,環保產業內迎來了一大批實力雄厚的中央級基建企業,如中國鐵建、中交、中電建等。

2017年,E20研究院結合其對PPP的abcd分類理論(伴隨着水十條、黑臭水體治理和PPP革命而產生的大量項目是c類PFI項目。c類項目即不具備經營性和“可關閉性”,因而他不具有“安全性”)研究發現,在PPP2.0時代,c類項目的大量產生,帶來了建築類央企的大勢進入,對整個環保行業產生巨大的衝擊。建築類央企及園林上市公司在其中參與的非常活躍,拿到大量訂單。

而兩年前,在PPP正火的時候,E20研究院執行院長薛濤就曾在接受媒體採訪的時候指出,結合財政部對PPP的規範要求和對純政府付費項目的審慎推進要求,未來央企尤其是建築類央企在PPP領域突飛猛進的狀況會有所改變,對於轉型運營較早謀劃的企業可能會在項目數量減少的情況下反而由於本身的相對實力增長獲得更大的相對份額和未來持續的競爭力。

後來的市場發展形勢,也印證了這一預判。隨着PPP項目的大批量上馬,其中的問題也暴露出來。在前兩年PPP高速增長階段,一些企業由於大量承接PFI項目帶來了大幅的業績增長。但近年來由於金融、政策等大環境的變化導致過多PFI項目在手的企業受到了較大的衝擊,其中民企由於融資短板而受到了更大的影響。

這樣的背景下,雖然大批央企憑藉良好的工程能力和融資能力,在PPP盛行時代強勢進入了環境產業。但隨着國家對環境治理效果要求的強化,他們在運營端的綜合能力也被要求迅速提升。在實踐過程中,很多央企也意識到,在環保產業內,企業要長期保持強有力的競爭優勢,還需要產業鏈的進一步延伸,抓好運營和管理。

由此,這些建築工程類央企在確定佈局環保產業不久,都會選擇設立環保子公司,強化環保專業能力。

如中國建築在2013年就召開了首次節能環保創新業務座談會,實施全面進入創新業務領域的藍海戰略,並決定凝聚集團優質產業創新資源重組中建發展有限公司,作為中國建築轉方式、調結構、加快創新發展的標誌性企業。中建發展又依託中建水務、中建電商、中建鋁、中建智能四個實體公司,開拓創新業務單元。其中,海綿城市建設、水環境綜合治理、建築垃圾資源化利用、智慧運營等環保相關業務,佔據了相當大的比例。

與中國建築差不多同一時期進軍環保領域的中國交建,也選擇從建立專業環保公司開始。2016年,中國交建旗下子公司中交疏浚(集團)股份有限公司與中交機電工程局、中和物產株式會社共同出資成立了中交生態環保投資有限公司,重點聚焦生態環保市場。

不僅如此,2018年以後,部分進入環保領域的建築工程類央企,還陸續組建了生態環境類的設計院。2018年4月,中國建築成立了全國首家專致於生態環境設計研究的設計院——中建生態環境設計研究院。2019年,中國鐵建旗下中鐵第五勘察設計院集團有限公司與中鐵建重慶投資集團有限公司共同出資成立了北京中鐵生態環境設計院有限公司。中交建、中電建等大型建築工程類央企、國企也都成立了自己的生態環境設計院。值得關注的是,這些生態環境設計院的功能定位與傳統設計院不同,基本都重點突出“大設計”理念,重點發揮平台的規劃和整合功能,將設計、投資、運營等功能板塊很好融合和協調,實現價值最大化。

有業內人士指出,生態環境設計院已經成為建築工程類央企、國企轉型的重要抓手。從源頭的設計到後端的運營管理,為全方位做好生態環保工作,做好了十足的準備。

機械製造類:從硬實力出發,找到突破口

從跨界佈局環保產業的央企、國企來看,他們中很多都是出於對產業轉型升級的需求。機械製造類央企、國企就是這其中的一類。受國家經濟發展的大環境影響,我國機械製造產業急需轉型升級。據2012年的一組報道顯示,從國家統計局公佈的當年一季度數據來看,多家大型製造業上市公司紛紛預告業績出現大幅下滑甚至虧損。

受困於機械製造業的低迷,多數機械製造類央企、國企開始找尋轉型突破口。環保產業作為近幾年國家高度重視的新興產業,自然走進了它們的視野。而這部分企業在傳統機械製造產業中的豐富經驗,淬鍊了相當強的硬實力。在轉型進入環保產業後,這一硬實力也成為很好的助力。因此,我們也可以發現,這類央企、國企往往是在其硬實力基礎之上來開展環保佈局工作的。

其中,較早受到環保產業關注的是中國中車。2015年,經國資委批准,中國南車和中國北車完成合並,“中國中車”才正式組成,並承繼了中國北車、中國南車的全部業務和資產。同年,中國中車的高鐵真空井技術在農村污水領域進行了成功嘗試,案例嘗試是應用在江北農村,建立起了生活污水真空收集與處理系統。之後,又與江蘇常熟、中國科學院生態環境研究中心簽訂戰略合作協議,共同探索分散污水治理模式。成功撬動了環保產業的大門。

以此為基礎,2017年7月,中國中車組建了專注於環保產業的一級公司中車環境科技有限公司,深度佈局環保產業,開始全面在環保領域大展拳腳。目前中車環境的業務範圍正逐步擴展至土壤和地下水修復、固體廢物管理、海洋環境治理與資源開發、物理介質(電、磁、聲、光等)污染控制等領域。

中國工程機械行業的排頭兵——徐工集團,也在2015年左右開啓了大舉進軍環保的征程。來看看徐工集團的硬實力,它是目前中國工程機械領域最具競爭力和影響力的上市公司之一。能夠提供工程機械類優質產品和服務組合併為客户提供全面的系統化解決方案,產品包括工程起重機械、剷土運輸機械、壓實機械、路面機械、混凝土機械、消防機械以及其它工程機械,其中汽車起重機、隨車起重機、壓路機、瀝青混凝土攤鋪機、平地機、冷銑刨機、舉高噴射消防車等多項核心產品以及工程機械液壓件等多項零部件產品國內市場佔有率第一。

這些硬實力的背書,為徐工集團迅速打通環保通道做好了鋪墊。2015年8月,徐工集團投資1億元設立了徐工環境,規劃將環境產業打造成為徐工集團“十三五”及未來發展的戰略支柱產業。而受母公司的影響,徐工環境一開始就將環衞機械產品製造作為主要業務板塊。徐工環境總經理劉慶東在接受媒體採訪時曾介紹,徐工集團是一個裝備製造企業,生產產品是公司的強項,城市治理需要的常規產品,徐工現在都有。而能夠提供這種成套化產品的企業,行業裏屈指可數。

基於徐工集團幾十年深厚的技術積澱,徐工環境新能源環衞裝備迭代升級,以主銷機型為主的新能源產品羣構成完成的垃圾收轉運和道路保潔的成套化解決方案,包含清洗車、洗掃車、多功能抑塵車、桶裝垃圾運輸車、路面養護車、掃路車及壓縮車等純電動產品。

從某種程度上看,這些央企國企進入環保產業,專業性相對會比較強,在融合的過程中,也相對進度較快。

工業類:依託自身的市場機會,培養環保板塊

我國對生態環境工作的重視程度越來越高,以及環保督察的常態化,都昭示了未來各行各業都將被環保所洗禮的趨勢。這其中,排在前列的就有工業企業。薛濤曾指出,環保督查工作的嚴格化和常態化,使得工業類企業的環保治理需求越來越迫切。而這樣的背景下,工業類大型國有企業(包括央企)一般選擇從自身的環保治理需求出發,設立環保公司。

工業類企業一直是環保督察的重點監管對象。雖然環保工作也是這類企業在運營過程中相當重要的環節,但它們普遍存在的問題是上游環保業務沒有完善的產業鏈。從工業類央企國企進軍環保產業的路徑可以看出,這類企業多數是依託自身的項目應用和運營機會,來培養自己的環保板塊,對外走出去開拓非母公司的市場是這些公司的一致目標。

如2015年,中石化黨組提出“佈局節能環保產業,成立專業公司”的戰略,並將其作為中石化深化改革、轉型發展的重大舉措。成立專業化的環保公司,就是要整合和統一部署中石化的現有資源,培養節能環保產業的專業化隊伍,實現對市場的快速反應。2015年,中國石化在武漢成立了中石化節能環保工程科技有限公司,並將其定位為中石化上游唯一的節能環保工程公司,將為中石化發展循環經濟,建設資源節約型、環境友好型企業提供強有力的技術支撐。

中國鋼鐵工業的開拓者和主力軍——中冶集團,也早就在環保領域展開了佈局。由於自身業務發展的需要,中冶集團在污水處理、土壤修復、煙氣治理等領域均陸續有了佈局。作為中冶集團水資源戰略的重要承擔者——中國中冶水環境技術研究院也在2016年就揭牌成立。重點圍繞城市生活污水提標改造、工業廢水(焦化、冷軋、印染等)處理、黑臭水體生態修復、海綿城市建設、生物製劑研製、環保型水處理藥劑開發、節能環保裝備開發與應用等方面開展工作。

在生態環保產業方面,中冶集團以公司各設計研究院為依託,圍繞流域綜合治理、市政污水處理、垃圾焚燒發電、土壤及礦山修復等市場進行重點開發,打造出具有中國中冶特色的“低成本、高標準、高技術、高質量”的“一低三高”品牌,市場份額不斷擴大。今年上半年,中冶集團成功中標和簽約河北省廊坊市三河東部礦區礦山地質環境治理工程、成都市環城生態區生態修復綜合項目等一批重大項目。

但各板塊多點發力,資源的很好整合還是中冶重點考慮的發展方向。今年7月,中冶集團擬出資10億元設立中冶生態環保集團,中冶生態環保集團的成立,主要為中冶集團進一步加快優化水務業務資源配置,整合在手運營的污水處理項目,進一步開拓垃圾焚燒發電、土壤修復、環境治理業務領域,做大做強生態環保運營類業務。

在我國市政污水市場日漸飽和的背景下,工業治污領域開始成為新的市場熱點。我們從最近幾年的市場發展態勢可以看出,很多水務龍頭企業都開始着手佈局工業廢水處理市場,加之工業類企業紛紛設立環保公司,不可避免的,一定程度上,民營企業在這部分市場的機會會被擠壓。但薛濤也曾指出,這主要是對企業所掌握的技術已然平庸的企業而言,技術更新迭代快,有核心優勢的企業還是能通過競爭與合作之間的平衡關係找到自己的發展機會。而面對工業領域的碎片化市場,民營企業在技術升級方面一直有着優勢。

當然,由於民營企業在技術創新方面的優勢,一些央企國企會選擇通過股權投資的方式,來獲取民企的技術能力,實現優勢互補。

金融類:用資本力量更好深入環保市場

資本一直是環保產業發展中備受關注的話題,很多中小環保企業在業務拓展中,常常會因為資金緊張而被迫放慢腳步甚至是放棄。尤其是在金融去槓桿後,環保企業特別是民營中小企業手頭越來越不寬裕。

這也給很多看好環保產業的金融類企業帶來了機會。如果細看這類企業佈局環保的脈絡,不難看出,它們基本都會有相應的基金來撬動環保市場,在助力產業發展的同時,進一步打開自身拓寬環保市場的路徑。

近幾年開始加碼環保業務佈局的華潤集團,就是很好的運用資本的力量來深入環保市場。2017年,在雲南省政府、昆明市政府的大力支持和指導下,華潤集團旗下華潤資本發起成立了華潤國環基金。華潤資本發起設立總規模100億元的專注於環保領域的產業投資基金。國環基金主要聚焦的便是環保產業投資,尤其是處於成長期和增長期、行業領先、具發展空間的環保產業公司及大型項目股權,包括但不限於水務、固廢、危廢、環衞等環保型項目。

華潤國環基金的設立,也是被給予了厚望,希望通過資本的助力,在華潤集團內打造出具有一定技術優勢的環保產業大平台。

之後,由華潤紡織(集團)有限公司和華潤國環基金、新經濟基金重組而成的華潤環保在2019年正式成立,這樣標誌了華潤集團開始全面進入環保科技領域。公司目前業務包括水務板塊、固廢危廢板塊、環保科技、紡織板塊。公司在廣東、山東、江蘇、雲南、安徽、河北、上海等地擁有23家全資或控股企業。

已經在環保產業內風生水起的中信集團,在環保領域大刀闊斧的佈局,主要依靠的是4支力量:中信環境投資集團有限公司、中信產業投資基金管理有限公司、中信國安集團有限公司和中信工程設計建設有限公司。

其中,中信產業基金就是中信集團之中信證券的下屬企業,是國內最大的股權投資基金。目前的主要環保業務實體包括河南中環信環保科技股份有限公司、中環潔環境有限公司。

而中信環境自不必説,2015年其成功收購新加坡聯合環境技術有限公司(後更名為中信環境技術)後,就迅速進入了中國環保行業的第一梯隊。經過多年的穩健發展,中信環境憑藉自身在水處理領域全產業鏈的業務模式和一流的膜產品及先進的技術工藝、技術積累了豐富的環保水務投資、建設、運行管理經驗和業績。作為中信集團在水務及環保領域拓展的旗艦平台,目前,中信環境技術業務已涵蓋膜製造、水處理、危廢處置、工程建設四大板塊。

近兩年,跨界進入環保產業的央企、國企越來越多,但在早期很多進入的企業,只是跟風進入,帶着資本和央企的品牌效應,但技術和環保專業能力上還沒有做好準備的企業也有很多。

這樣的趨勢和背景,對於想要和已經進入環保產業的央企和國企來講,是機遇和挑戰並存的。中車環境科技有限公司黨委委員、副總經理陽平堅在其發表在中國水網上的署名文章《大浪淘沙:未來環保產業的變革邏輯》(詳請請閲讀:大浪淘沙:未來環保產業的變革邏輯)一文中指出,機遇在於,在這樣的大環境下,部分優勢央企有機會快速做強做大,真正將環保產業發展成為自己主業之外的新支柱產業,部分央企甚至有機會順勢而為重塑自身所在行業的格局,真正將綠色發展理念貫徹落實到產業中來,從環保產業的“野蠻人”搖身一變為自身行業(如化工、電力、高端製造等)的“白衣騎士”;挑戰在於,部分定位不準確也無技術和人才優勢的央企,將“賠了夫人又折兵”,同時遭遇投資打水漂和產業發展信心受挫的打擊。此外,部分地方國企因其產業基礎和靈活性會獲得領跑先機。他認為,這些或許在“十四五”期間就會見分曉。

相關閲讀

再遇國資接盤 環保民企何去何從?

上海證券報訪趙笠鈞薛濤談環保企業易主國資大潮

國務院國資委趙華林:央企進軍環保產業,混改是未來一個重要方向

編輯:趙凡

  • 微信
  • QQ
  • 騰訊微博
  • 新浪微博

相關新聞

網友評論 人蔘與 | 條評論

版權聲明: 凡註明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限於文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平台所有,如有轉載,請註明來源和作者。E20環境平台保留責任追究的權利。
媒體合作請聯繫:李女士 010-88480317

010-88480317

news@e20.com.cn

Copyright © 2000-2020 //112223.yihongyuan.vip All rights reserved.

中國水網 版權所有